UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0950670850 | Symbol: UC64.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS MSCI United Kingdom (ISIN: LU0950670850) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI United Kingdom ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des UBS MSCI United Kingdom ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (2,4), KUV (2,2) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der UBS MSCI United Kingdom ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 91,9% sowie Analystenschätzungen von 10,3% (EPS) und 4,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI United Kingdom erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4%, eine Nettogewinnmarge von 19,4%, eine Bruttomarge von 52,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des UBS MSCI United Kingdom auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5%, ein Verschuldungsgrad von 49,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der UBS MSCI United Kingdom ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,0%, die Gewinnvolatilität bei 103,6%; die Kursvolatilität beträgt 34,8% über drei Monate und 27,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der UBS MSCI United Kingdom ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der UBS MSCI United Kingdom weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,5%, das 12-Monats-Momentum 22,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS MSCI United Kingdom
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI United Kingdom?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI United Kingdom ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS MSCI United Kingdom?
Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI United Kingdom liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 99,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS MSCI United Kingdom am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS MSCI United Kingdom ist British American Tobacco p.l.c. mit einem Gewicht von 9,05 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS MSCI United Kingdom?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI United Kingdom als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI United Kingdom?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.