UBS MSCI United Kingdom UCITS ETF GBP acc – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU0950670850  |  Symbol: UC64.L

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der UBS MSCI United Kingdom (ISIN: LU0950670850) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI United Kingdom ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des UBS MSCI United Kingdom ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,5), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS MSCI United Kingdom erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 199,9% sowie Prognosen von 12,1% für das EPS-Wachstum und 7,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der UBS MSCI United Kingdom ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 73,9%, die Bruttomarge beträgt 52,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des UBS MSCI United Kingdom auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,4%, ein Verschuldungsgrad von 44,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der UBS MSCI United Kingdom ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,6%, die Gewinnvolatilität bei 124,1%; die Kursvolatilität beträgt 31,0% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,71 weist der UBS MSCI United Kingdom ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der UBS MSCI United Kingdom weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,8%, das 12-Monats-Momentum 19,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI United Kingdom

Wie lautet die Analystenprognose für den UBS MSCI United Kingdom?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS MSCI United Kingdom ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.

In welche Länder investiert der UBS MSCI United Kingdom?

Der regionale Schwerpunkt des UBS MSCI United Kingdom liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 94,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im UBS MSCI United Kingdom am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im UBS MSCI United Kingdom ist Shell plc mit einem Gewicht von 10,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 56 Aktien.

Wie bewerten wir den UBS MSCI United Kingdom?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS MSCI United Kingdom als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS MSCI United Kingdom?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.