UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units – ETF Faktoranalyse
ISIN: TW00000981A2 | Symbol: 00981A.TW
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units (ISIN: TW00000981A2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,45 weist der UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (76,1), KBV (18,2), KUV (11,1) und KCV (59,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units zeigt sich mit einem Z-Score von 1,57 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 139,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 310,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 90,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 61,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units zeigt sich mit einem Z-Score von 0,93 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,1%, die Nettogewinnmarge 17,3%, die Bruttomarge liegt bei 28,3% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,4%, der Verschuldungsgrad bei 25,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 14,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,83 zeigt der UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 29,3%, die Gewinnvolatilität bei 61,9%; die Kursvolatilität beträgt 77,2% über drei Monate und 71,5% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 0,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,80 zeigt der UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 40,5%, das 12-Monats-Momentum 415,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 33,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,93)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,71)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,80)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,23)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units
Wie lautet die Analystenprognose für den UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units ein positives Kurspotenzial von 20,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units?
Der regionale Schwerpunkt des UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 98,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units ist Unimicron Technology Corp. mit einem Gewicht von 8,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 71,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UPAMC Taiwan Stock Growth Active ETF Units?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.