Vanguard Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9229086296 | Symbol: VO
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Vanguard Mid-Cap ETF (ISIN: US9229086296) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard Mid-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des Vanguard Mid-Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (3,2), KUV (2,1) und KCV (13,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 187,5% sowie Prognosen von 16,5% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Vanguard Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 44,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Vanguard Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 106,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,5% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Dividendenprofil des Vanguard Mid-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Vanguard Mid-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,3%, das 12-Monats-Momentum 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard Mid-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard Mid-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard Mid-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard Mid-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard Mid-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Vanguard Mid-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard Mid-Cap ETF ist Newmont Corporation mit einem Gewicht von 1,47 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 286 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard Mid-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard Mid-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard Mid-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.