Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A7028 | Symbol: VCLN
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF (ISIN: US92790A7028) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,8), KBV (3,6), KUV (1,8) und KCV (17,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 156,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 119,9% sowie Prognosen von 40,7% für das EPS-Wachstum und 11,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,1%, eine Nettogewinnmarge von -15,7%, eine Bruttomarge von 24,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 51,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,1%, eine Gewinnvolatilität von 72,2% sowie eine Volatilität von 62,3% (3M) und 57,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,2%, das 12-Monats-Momentum bei 53,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 21,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,63)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ein positives Kurspotenzial von 21,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 34,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF ist Bloom Energy Corporation mit einem Gewicht von 13,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 63,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 25 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).