Virtus KAR Mid-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US92790A8687 | Symbol: KMID
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Virtus KAR Mid-Cap ETF (ISIN: US92790A8687) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Virtus KAR Mid-Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,73 wird die Bewertung des Virtus KAR Mid-Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,9), KBV (4,0), KUV (3,7) und KCV (17,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Virtus KAR Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 63,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 70,7% sowie Prognosen von 11,1% für das EPS-Wachstum und 6,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Virtus KAR Mid-Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 15,9%, die Bruttomarge liegt bei 48,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Virtus KAR Mid-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,9%, einen Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Virtus KAR Mid-Cap ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,3%, die Gewinnvolatilität bei 33,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,2% über drei Monate und 30,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Dividendenprofil des Virtus KAR Mid-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Virtus KAR Mid-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,0%, das 12-Monats-Momentum -3,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,73)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Virtus KAR Mid-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Virtus KAR Mid-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Virtus KAR Mid-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 20,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 59 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Virtus KAR Mid-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Virtus KAR Mid-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 71,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Virtus KAR Mid-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Virtus KAR Mid-Cap ETF ist AMETEK Inc. mit einem Gewicht von 6,68 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 49,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 26 Aktien.
Wie bewerten wir den Virtus KAR Mid-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Virtus KAR Mid-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Virtus KAR Mid-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.