Wahed FTSE USA Shariah ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US53656F6079 | Symbol: HLAL
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Wahed FTSE USA Shariah ETF (ISIN: US53656F6079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Wahed FTSE USA Shariah ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der Wahed FTSE USA Shariah ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (22,4), KBV (5,7), KUV (5,2) und KCV (20,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der Wahed FTSE USA Shariah ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 263,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 3,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 14,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Wahed FTSE USA Shariah ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,46 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 17,0%, die Nettogewinnmarge 31,9%, die Bruttomarge liegt bei 55,4% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Wahed FTSE USA Shariah ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 26,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der Wahed FTSE USA Shariah ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,4%, eine Gewinnvolatilität von 106,4% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 39,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des Wahed FTSE USA Shariah ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der Wahed FTSE USA Shariah ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum -0,2%, das 12-Monats-Momentum 52,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Wahed FTSE USA Shariah ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Wahed FTSE USA Shariah ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Wahed FTSE USA Shariah ETF ein positives Kurspotenzial von 18,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Wahed FTSE USA Shariah ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Wahed FTSE USA Shariah ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Wahed FTSE USA Shariah ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Wahed FTSE USA Shariah ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 4,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 231 Aktien.
Wie bewerten wir den Wahed FTSE USA Shariah ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Wahed FTSE USA Shariah ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Wahed FTSE USA Shariah ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.