WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) – ETF Faktoranalyse
ISIN: AU0000018103 | Symbol: WCMQ.AX
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) (ISIN: AU0000018103) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,78 weist der WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (20,1), KBV (2,8), KUV (3,0) und KCV (20,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 84,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 136,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,7%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 24,4%, die Nettogewinnmarge 27,9%, die Bruttomarge liegt bei 52,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,5%, der Verschuldungsgrad bei 29,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 23,3%, die Gewinnvolatilität 64,1%; die Kursvolatilität liegt bei 54,6% (3M) und 50,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -16,8%, das 12-Monats-Momentum 28,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,78)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed)
Wie lautet die Analystenprognose für den WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed)?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) ein positives Kurspotenzial von 29,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed)?
Der regionale Schwerpunkt des WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) liegt auf USA mit einem Anteil von 61,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) ist SK Square Co. Ltd. mit einem Gewicht von 7,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed)?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed) als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WCM Quality Global Growth ETF (Quoted Managed)?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.