Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9479132089 | Symbol: EXEQ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF (ISIN: US9479132089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,6), KBV (4,4), KUV (3,8) und KCV (11,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 156,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 767,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 38,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,4%, die Nettogewinnmarge 26,2%, die Bruttomarge liegt bei 59,2% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,23 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7%, einen Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Stabilitätsprofil des Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 29,3%, die Gewinnvolatilität 125,7%; die Kursvolatilität liegt bei 37,0% (3M) und 35,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,4%, das 12-Monats-Momentum bei 31,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 19,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF ist Delta Air Lines Inc. mit einem Gewicht von 10,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 35,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.