Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9479132089 | Symbol: EXEQ
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF (ISIN: US9479132089) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,31 wird die Bewertung des Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (4,3), KUV (3,1) und KCV (9,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 162,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 216,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 21,8%, die Bruttomarge liegt bei 58,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 50,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,19 zeigt der Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,7%, eine Gewinnvolatilität von 165,6% sowie eine Volatilität von 40,5% (3M) und 37,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,7%, das 12-Monats-Momentum 26,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 68 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF ist United Airlines Holdings Inc. mit einem Gewicht von 7,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Wedbush ReturnOnLeadership(R) U.S. Large-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.