Westwood Enhanced Income Opportunity ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90386K5305 | Symbol: YLDW
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF (ISIN: US90386K5305) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (3,4), KUV (2,6) und KCV (13,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 84,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1080,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 266,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 20,0%, die Bruttomarge beträgt 51,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,2%, einen Verschuldungsgrad von 46,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,3%, die Gewinnvolatilität bei 68,4%; die Kursvolatilität beträgt 30,7% über drei Monate und 31,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 29,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Westwood Enhanced Income Opportunity ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ein positives Kurspotenzial von 20,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 86,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Westwood Enhanced Income Opportunity ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Westwood Enhanced Income Opportunity ETF ist Gilead Sciences Inc. mit einem Gewicht von 5,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Westwood Enhanced Income Opportunity ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Westwood Enhanced Income Opportunity ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).