Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US90386K5891  |  Symbol: MDST

Stand: 07.08.2026

Überblick

Der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (ISIN: US90386K5891) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt die Bewertung des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (3,3), KUV (0,9) und KCV (6,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1137,8% sowie Prognosen von 49,4% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 16,7%, die Bruttomarge beträgt 41,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,96 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 70,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 65,1% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 47,0%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,92 zeigt der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 20,2%, eine Gewinnvolatilität von 119,7% sowie eine Kursvolatilität von 23,3% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,12 zeigt der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 22,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein positives Kurspotenzial von 9,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF?

Der regionale Schwerpunkt des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 78,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ist Energy Transfer LP mit einem Gewicht von 6,99 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 29 Aktien.

Wie bewerten wir den Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.