Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US90386K5891 | Symbol: MDST
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (ISIN: US90386K5891) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,7), KBV (4,1), KUV (0,9) und KCV (7,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1174,3% sowie Prognosen von 74,0% für das EPS-Wachstum und 6,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 17,1%, eine Bruttomarge von 40,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -1,06 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 60,7%, der Verschuldungsgrad liegt bei 69,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 50,2%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,0%, eine Gewinnvolatilität von 145,8% sowie eine Kursvolatilität von 24,3% (3M) und 22,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,17 zeigt der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 28,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ein positives Kurspotenzial von 6,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 73 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF ist Energy Transfer LP mit einem Gewicht von 7,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.