WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKLF1R75 | Symbol: W1TA.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree Battery Solutions (ISIN: IE00BKLF1R75) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Battery Solutions ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,90 weist der WisdomTree Battery Solutions eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,4), KBV (2,9), KUV (1,4) und KCV (16,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der WisdomTree Battery Solutions ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 323,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 145,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 53,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 19,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Battery Solutions zeigt sich mit einem Z-Score von -0,94 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 2,2%, die Nettogewinnmarge 2,9%, die Bruttomarge 20,5% und der Kapitalumschlag 0,6. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Battery Solutions erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,93 zeigt der WisdomTree Battery Solutions ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,6%, die Gewinnvolatilität bei 75,1%; die Kursvolatilität beträgt 66,3% über drei Monate und 62,3% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Battery Solutions auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,11 zeigt der WisdomTree Battery Solutions ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 28,9%, das 12-Monats-Momentum 136,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,90)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Battery Solutions
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Battery Solutions?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Battery Solutions ein positives Kurspotenzial von 7,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Battery Solutions?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Battery Solutions liegt auf China mit einem Anteil von 30,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Battery Solutions am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Battery Solutions ist Plug Power Inc. mit einem Gewicht von 15,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Battery Solutions?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Battery Solutions als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Battery Solutions?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.