WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKLF1R75 | Symbol: W1TA.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree Battery Solutions (ISIN: IE00BKLF1R75) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des WisdomTree Battery Solutions als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,6), KBV (2,6), KUV (2,1) und KCV (17,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Battery Solutions erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 122,6% sowie Prognosen von 40,7% für das EPS-Wachstum und 20,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Battery Solutions zeigt sich mit einem Z-Score von -0,88 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -1,0%, die Nettogewinnmarge -18,5%, die Bruttomarge 19,0% und der Kapitalumschlag 0,5. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Battery Solutions erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5%, einen Verschuldungsgrad von 35,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der WisdomTree Battery Solutions ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 28,6%, die Gewinnvolatilität bei 83,5%; die Kursvolatilität beträgt 59,4% über drei Monate und 55,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Battery Solutions auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der WisdomTree Battery Solutions ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,7%, das 12-Monats-Momentum bei 53,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Battery Solutions
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Battery Solutions?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Battery Solutions ein positives Kurspotenzial von 41,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 57 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Battery Solutions?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Battery Solutions liegt auf USA mit einem Anteil von 21,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Battery Solutions am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Battery Solutions ist Johnson Controls International plc mit einem Gewicht von 3,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 34,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 114 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Battery Solutions?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Battery Solutions als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Battery Solutions?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.