WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKLF1R75 | Symbol: W1TA.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der WisdomTree Battery Solutions (ISIN: IE00BKLF1R75) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,55 wird die Bewertung des WisdomTree Battery Solutions als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,9), KBV (2,2), KUV (1,0) und KCV (9,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der WisdomTree Battery Solutions ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 199,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum -128,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 35,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Battery Solutions zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -2,4%, die Nettogewinnmarge -33,1%, die Bruttomarge 14,0% und der Kapitalumschlag 0,6. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Battery Solutions erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der WisdomTree Battery Solutions ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 34,7%, die Gewinnvolatilität bei 473,4%; die Kursvolatilität beträgt 61,9% über drei Monate und 61,0% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Battery Solutions auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Momentumprofil des WisdomTree Battery Solutions auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -16,1%, ein 12-Monats-Momentum von 35,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 4,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Battery Solutions
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Battery Solutions?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Battery Solutions ein positives Kurspotenzial von 49,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Battery Solutions?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Battery Solutions liegt auf USA mit einem Anteil von 25,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Battery Solutions am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Battery Solutions ist Johnson Controls International plc mit einem Gewicht von 3,83 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 98 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Battery Solutions?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Battery Solutions als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Battery Solutions?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.