WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BKLF1R75 | Symbol: W1TA.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der WisdomTree Battery Solutions (ISIN: IE00BKLF1R75) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,43 wird die Bewertung des WisdomTree Battery Solutions als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,2), KBV (1,7), KUV (1,5) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Battery Solutions erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 224,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 70,6% sowie Prognosen von 53,5% für das EPS-Wachstum und 18,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der WisdomTree Battery Solutions ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,3%, eine Nettogewinnmarge von -22,4%, eine Bruttomarge von 14,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Battery Solutions erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,64 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Battery Solutions auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 34,0%, die Gewinnvolatilität 110,0%; die Kursvolatilität liegt bei 48,3% (3M) und 59,7% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Battery Solutions auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Battery Solutions weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,5%, das 12-Monats-Momentum 6,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -8,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Battery Solutions
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Battery Solutions?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Battery Solutions ein positives Kurspotenzial von 47,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Battery Solutions?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Battery Solutions liegt auf China mit einem Anteil von 30,8 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Battery Solutions am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Battery Solutions ist Shell plc mit einem Gewicht von 4,86 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Battery Solutions?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Battery Solutions als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Battery Solutions?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.