WisdomTree BioRevolution Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y6187 | Symbol: WDNA
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der WisdomTree BioRevolution Fund (ISIN: US97717Y6187) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree BioRevolution Fund ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,24 weist der WisdomTree BioRevolution Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,9), KBV (0,1), KUV (6,2) und KCV (19,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree BioRevolution Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1150,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 42,0% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 107,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,70 zeigt der WisdomTree BioRevolution Fund ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,3%, eine Nettogewinnmarge von -521,6%, eine Bruttomarge von -21,4% sowie ein Kapitalumschlag von 0,4. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der WisdomTree BioRevolution Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 11,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 21,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,61 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree BioRevolution Fund auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 64,6%, die Gewinnvolatilität 225,3%; die Kursvolatilität liegt bei 47,9% (3M) und 52,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der WisdomTree BioRevolution Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der WisdomTree BioRevolution Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 100,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree BioRevolution Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree BioRevolution Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree BioRevolution Fund ein positives Kurspotenzial von 35,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree BioRevolution Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree BioRevolution Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 81,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree BioRevolution Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree BioRevolution Fund ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 4,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 73 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree BioRevolution Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree BioRevolution Fund als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree BioRevolution Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.