WisdomTree BioRevolution UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000O8KMPM1 | Symbol: WBIO.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der WisdomTree BioRevolution (ISIN: IE000O8KMPM1) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree BioRevolution ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,29 weist der WisdomTree BioRevolution eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,5), KBV (0,1), KUV (6,6) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree BioRevolution erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1074,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -50,3% sowie Prognosen von 14,7% für das EPS-Wachstum und 782,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree BioRevolution zeigt sich mit einem Z-Score von -0,79 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -9,5%, die Nettogewinnmarge -881,5%, die Bruttomarge -102,1% und der Kapitalumschlag 0,3. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der WisdomTree BioRevolution ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,0%, der Verschuldungsgrad bei 28,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,69 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree BioRevolution auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 63,5%, die Gewinnvolatilität 207,5%; die Kursvolatilität liegt bei 48,8% (3M) und 53,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der WisdomTree BioRevolution ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,87 zeigt der WisdomTree BioRevolution ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,0%, das 12-Monats-Momentum 101,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,54)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,87)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,84)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree BioRevolution
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree BioRevolution?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree BioRevolution ein positives Kurspotenzial von 33,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree BioRevolution?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree BioRevolution liegt auf USA mit einem Anteil von 80,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree BioRevolution am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree BioRevolution ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 4,03 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 27,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree BioRevolution?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree BioRevolution als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree BioRevolution?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.