WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y5502 | Symbol: GDMN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (ISIN: US97717Y5502) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,4), KBV (2,6), KUV (4,4) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 148,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 640,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,25 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,8%, die Nettogewinnmarge 36,4%, die Bruttomarge liegt bei 55,4% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,0%, der Verschuldungsgrad liegt bei 11,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 8,4%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,85 zeigt der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,3%, die Gewinnvolatilität bei 139,0%; die Kursvolatilität beträgt 56,6% über drei Monate und 48,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -20,1%, das 12-Monats-Momentum 76,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,77)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ein positives Kurspotenzial von 36,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund liegt auf Kanada mit einem Anteil von 24,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund ist Northern Star Resources Limited mit einem Gewicht von 11,07 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).