WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y6427 | Symbol: NTSE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (ISIN: US97717Y6427) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,9), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (8,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 67,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 114,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 30,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,86 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 21,5%, die Bruttomarge liegt bei 47,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 41,7%, der Verschuldungsgrad bei 24,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 12,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,7%, eine Gewinnvolatilität von 46,9% sowie eine Volatilität von 58,3% (3M) und 52,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -10,3%, das 12-Monats-Momentum bei 124,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,68)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ein positives Kurspotenzial von 38,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 46,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 12,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 45,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 343 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).