WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W3236 | Symbol: DGRE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund (ISIN: US97717W3236) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,8), KBV (2,7), KUV (1,8) und KCV (10,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 125,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,4%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,8%, die Nettogewinnmarge 21,1%, die Bruttomarge liegt bei 46,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 22,4%, der Verschuldungsgrad bei 25,2% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,5%, eine Gewinnvolatilität von 57,3% sowie eine Volatilität von 47,4% (3M) und 45,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 0,5%, das 12-Monats-Momentum 96,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund ein positives Kurspotenzial von 31,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund liegt auf Südkorea mit einem Anteil von 27,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund ist Samsung Electronics Co. Ltd. mit einem Gewicht von 9,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 248 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Emerging Markets Quality Dividend Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).