WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYMLZY74 | Symbol: WTIC.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Enhanced Commodity (ISIN: IE00BYMLZY74) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Enhanced Commodity ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des WisdomTree Enhanced Commodity als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (2,5), KUV (2,6) und KCV (15,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Enhanced Commodity erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 278,3% sowie Prognosen von 11,2% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der WisdomTree Enhanced Commodity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 51,8% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Enhanced Commodity erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 70,9%, einen Verschuldungsgrad von 56,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der WisdomTree Enhanced Commodity ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,3%, die Gewinnvolatilität bei 118,6%; die Kursvolatilität beträgt 30,0% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Enhanced Commodity auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der WisdomTree Enhanced Commodity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,5%, das 12-Monats-Momentum bei 23,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Enhanced Commodity
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Enhanced Commodity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Enhanced Commodity ein positives Kurspotenzial von 19,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Enhanced Commodity?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Enhanced Commodity liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Enhanced Commodity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Enhanced Commodity ist Wells Fargo & Company mit einem Gewicht von 10,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Enhanced Commodity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Enhanced Commodity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Enhanced Commodity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).