WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0002Y8CX98 | Symbol: WDEF.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree Europe Defence (ISIN: IE0002Y8CX98) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Europe Defence ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,61 wird die Bewertung des WisdomTree Europe Defence als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (30,6), KBV (7,3), KUV (3,1) und KCV (19,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Europe Defence zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 65,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 27287,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 29,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 20,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Europe Defence erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4%, eine Nettogewinnmarge von 11,6%, eine Bruttomarge von 31,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree Europe Defence ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,4%, der Verschuldungsgrad bei 34,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 11,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt der WisdomTree Europe Defence ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,2%, eine Gewinnvolatilität von 113,6% sowie eine Volatilität von 46,9% (3M) und 38,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Europe Defence auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Momentumprofil des WisdomTree Europe Defence auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -17,5%, ein 12-Monats-Momentum von -5,8% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,61)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,82)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Europe Defence
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Europe Defence?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Europe Defence ein positives Kurspotenzial von 26,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Europe Defence?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Europe Defence liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 40,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Europe Defence am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Europe Defence ist Thales S.A. mit einem Gewicht von 20,25 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Europe Defence?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Europe Defence als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Europe Defence?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.