WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BQZJBX31 | Symbol: WTEE.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree Europe Equity Income (ISIN: IE00BQZJBX31) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Europe Equity Income ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwächen im Portfolio: schwaches Wachstum und hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,49 wird die Bewertung des WisdomTree Europe Equity Income als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (13,3), KBV (1,6), KUV (1,0) und KCV (5,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der WisdomTree Europe Equity Income ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 282,3% sowie Analystenschätzungen von 9,2% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Europe Equity Income erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 15,5%, eine Bruttomarge von 46,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,55 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree Europe Equity Income auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 87,0%, ein Verschuldungsgrad von 52,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der WisdomTree Europe Equity Income ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,1%, die Gewinnvolatilität bei 85,2%; die Kursvolatilität beträgt 26,6% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,40 zeigt der WisdomTree Europe Equity Income ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der WisdomTree Europe Equity Income weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,7%, das 12-Monats-Momentum 21,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Europe Equity Income
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Europe Equity Income?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Europe Equity Income ein positives Kurspotenzial von 9,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Europe Equity Income?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Europe Equity Income liegt auf Spanien mit einem Anteil von 21,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Europe Equity Income am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Europe Equity Income ist Intesa Sanpaolo S.p.A. mit einem Gewicht von 4,33 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 179 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Europe Equity Income?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Europe Equity Income als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Europe Equity Income?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.