WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717X6105 | Symbol: EUDG
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (ISIN: US97717X6105) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,13 zeigt die Bewertung des WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,9), KUV (1,9) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 226,9% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 57,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,7%, ein Verschuldungsgrad von 51,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,8%, die Gewinnvolatilität bei 43,5%; die Kursvolatilität beträgt 29,3% über drei Monate und 28,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,7%, das 12-Monats-Momentum 16,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,63)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 24,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund ist Novartis AG mit einem Gewicht von 5,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 38,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 197 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.