WisdomTree European Opportunities Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717X5529 | Symbol: EUSC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree European Opportunities Fund (ISIN: US97717X5529) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree European Opportunities Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des WisdomTree European Opportunities Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,9), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,29 zeigt der WisdomTree European Opportunities Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 206,9% sowie Analystenschätzungen von 13,2% (EPS) und 6,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree European Opportunities Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 14,1%, eine Bruttomarge von 42,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree European Opportunities Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,3%, ein Verschuldungsgrad von 50,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der WisdomTree European Opportunities Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,3%, die Gewinnvolatilität bei 71,7%; die Kursvolatilität beträgt 26,9% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der WisdomTree European Opportunities Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der WisdomTree European Opportunities Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,6%, das 12-Monats-Momentum bei 29,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree European Opportunities Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree European Opportunities Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree European Opportunities Fund ein positives Kurspotenzial von 10,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree European Opportunities Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree European Opportunities Fund liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 16,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree European Opportunities Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree European Opportunities Fund ist ArcelorMittal S.A. mit einem Gewicht von 3,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 26,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree European Opportunities Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree European Opportunities Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree European Opportunities Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.