WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth (ISIN: IE00BZ56SY76) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,2), KBV (3,1), KUV (1,4) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 241,9% sowie Prognosen von 20,5% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 12,2%, die Bruttomarge beträgt 41,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,7%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 16,9%, die Gewinnvolatilität bei 86,0%; die Kursvolatilität beträgt 38,3% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,56 weist der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,6%, das 12-Monats-Momentum 3,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth