WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth (ISIN: IE00BZ56SY76) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,5), KBV (2,7), KUV (1,6) und KCV (7,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 66,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 268,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,44 weist der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 13,4%, die Bruttomarge beträgt 50,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 61,6%; die Kursvolatilität beträgt 35,8% über drei Monate und 30,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,40 weist der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,6%, das 12-Monats-Momentum 34,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,00)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth