WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00077IIPQ8 | Symbol: NTSG.L
Stand: 05.08.2026
Überblick
Der WisdomTree Global Efficient Core (ISIN: IE00077IIPQ8) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Global Efficient Core ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,67 wird die Bewertung des WisdomTree Global Efficient Core als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,3), KBV (4,6), KUV (3,2) und KCV (17,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der WisdomTree Global Efficient Core ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 77,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 172,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Global Efficient Core zeigt sich mit einem Z-Score von 0,92 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,7%, die Nettogewinnmarge 20,2%, die Bruttomarge liegt bei 53,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Global Efficient Core erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,4%, einen Verschuldungsgrad von 46,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der WisdomTree Global Efficient Core ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 59,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,6% über drei Monate und 33,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der WisdomTree Global Efficient Core ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der WisdomTree Global Efficient Core ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,4%, das 12-Monats-Momentum bei 35,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Global Efficient Core
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Global Efficient Core?
Für den WisdomTree Global Efficient Core liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der WisdomTree Global Efficient Core?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Global Efficient Core liegt auf USA mit einem Anteil von 71,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Global Efficient Core am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Global Efficient Core ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 4,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 326 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Global Efficient Core?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Global Efficient Core als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Global Efficient Core?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.