WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth UCITS ETF - EUR Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth (ISIN: IE000X7DRW38) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,3), KBV (2,7), KUV (1,7) und KCV (13,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 203,7% sowie Prognosen von 18,4% für das EPS-Wachstum und 9,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,2%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,9%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,0%, die Gewinnvolatilität bei 37,8%; die Kursvolatilität beträgt 35,2% über drei Monate und 35,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,5%, das 12-Monats-Momentum bei 22,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Global Ex-USA Quality Dividend Growth