WisdomTree Global High Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W8771 | Symbol: DEW
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der WisdomTree Global High Dividend Fund (ISIN: US97717W8771) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Global High Dividend Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des WisdomTree Global High Dividend Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,0), KBV (1,9), KUV (1,7) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,54 zeigt der WisdomTree Global High Dividend Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,2% sowie Analystenschätzungen von 6,9% (EPS) und 3,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der WisdomTree Global High Dividend Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,6%, die Bruttomarge beträgt 52,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree Global High Dividend Fund auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,6%, ein Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,84 zeigt der WisdomTree Global High Dividend Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,5%, eine Gewinnvolatilität von 80,7% sowie eine Kursvolatilität von 26,9% (3M) und 25,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,05 zeigt der WisdomTree Global High Dividend Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der WisdomTree Global High Dividend Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,3%, das 12-Monats-Momentum bei 24,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Global High Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Global High Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Global High Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 9,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Global High Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Global High Dividend Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 56,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Global High Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Global High Dividend Fund ist Chevron Corporation mit einem Gewicht von 2,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 565 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Global High Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Global High Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Global High Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.