WisdomTree International MidCap Dividend Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W7781 | Symbol: DIM
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der WisdomTree International MidCap Dividend Fund (ISIN: US97717W7781) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree International MidCap Dividend Fund ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des WisdomTree International MidCap Dividend Fund als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,1), KBV (1,7), KUV (1,1) und KCV (8,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der WisdomTree International MidCap Dividend Fund ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 58,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,2% sowie Analystenschätzungen von 10,8% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree International MidCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,6%, eine Nettogewinnmarge von 13,9%, eine Bruttomarge von 46,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree International MidCap Dividend Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 50,8%, einen Verschuldungsgrad von 40,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der WisdomTree International MidCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,8%, die Gewinnvolatilität bei 101,3%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 27,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der WisdomTree International MidCap Dividend Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree International MidCap Dividend Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,0%, das 12-Monats-Momentum 34,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree International MidCap Dividend Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree International MidCap Dividend Fund ein positives Kurspotenzial von 10,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree International MidCap Dividend Fund liegt auf Japan mit einem Anteil von 26,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree International MidCap Dividend Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree International MidCap Dividend Fund ist WH Group Limited mit einem Gewicht von 1,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 545 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree International MidCap Dividend Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree International MidCap Dividend Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.