WisdomTree Japan Equity UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYQCZN58 | Symbol: WTIZ.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree Japan Equity (ISIN: IE00BYQCZN58) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der WisdomTree Japan Equity ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des WisdomTree Japan Equity als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,2), KBV (1,7), KUV (1,4) und KCV (11,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Japan Equity erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 168,5% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Japan Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 10,9%, eine Bruttomarge von 38,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Japan Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,1%, einen Verschuldungsgrad von 36,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der WisdomTree Japan Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,8%, eine Gewinnvolatilität von 40,0% sowie eine Volatilität von 41,6% (3M) und 33,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der WisdomTree Japan Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der WisdomTree Japan Equity ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 3,8%, das 12-Monats-Momentum bei 56,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Japan Equity
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Japan Equity?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Japan Equity ein positives Kurspotenzial von 9,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Japan Equity?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Japan Equity liegt auf Japan mit einem Anteil von 97,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Japan Equity am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Japan Equity ist Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. mit einem Gewicht von 12,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 205 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Japan Equity?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Japan Equity als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Japan Equity?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.