WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0000902GT6 | Symbol: WMGT.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Megatrends (ISIN: IE0000902GT6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,77 weist der WisdomTree Megatrends eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (25,3), KBV (3,4), KUV (2,1) und KCV (16,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der WisdomTree Megatrends ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 165,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 172,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 36,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Megatrends erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6%, eine Nettogewinnmarge von 2,2%, eine Bruttomarge von 37,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Megatrends erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,6%, einen Verschuldungsgrad von 36,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Megatrends auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,2%, die Gewinnvolatilität 122,4%; die Kursvolatilität liegt bei 58,6% (3M) und 59,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Megatrends auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Megatrends weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -7,5%, das 12-Monats-Momentum 56,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,57)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,52)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Megatrends
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Megatrends?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Megatrends ein positives Kurspotenzial von 57,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Megatrends?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Megatrends liegt auf USA mit einem Anteil von 40,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Megatrends am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Megatrends ist Prysmian S.p.A. mit einem Gewicht von 1,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 884 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Megatrends?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Megatrends als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Megatrends?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.