WisdomTree New Economy Real Estate Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W3319 | Symbol: DRW
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree New Economy Real Estate Fund (ISIN: US97717W3319) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der WisdomTree New Economy Real Estate Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (27,8), KBV (1,9), KUV (6,2) und KCV (12,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 823,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -36,2% sowie Prognosen von 32,1% für das EPS-Wachstum und 12,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,1%, eine Nettogewinnmarge von 16,5%, eine Bruttomarge von 51,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate Fund zeigt sich mit einem Z-Score von -0,83 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 51,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 66,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 55,3%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der WisdomTree New Economy Real Estate Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,6%, eine Gewinnvolatilität von 135,4% sowie eine Volatilität von 36,4% (3M) und 37,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der WisdomTree New Economy Real Estate Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree New Economy Real Estate Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,1%, das 12-Monats-Momentum bei 11,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,83)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree New Economy Real Estate Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree New Economy Real Estate Fund ein positives Kurspotenzial von 24,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree New Economy Real Estate Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 76,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree New Economy Real Estate Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree New Economy Real Estate Fund ist Prologis Inc. mit einem Gewicht von 6,01 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 57 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree New Economy Real Estate Fund als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.