WisdomTree New Economy Real Estate Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W3319 | Symbol: DRW
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der WisdomTree New Economy Real Estate Fund (ISIN: US97717W3319) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der WisdomTree New Economy Real Estate Fund eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,3), KBV (2,1), KUV (7,0) und KCV (14,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 284,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -2515,1% sowie Prognosen von 33,6% für das EPS-Wachstum und 26,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,7%, eine Nettogewinnmarge von 0,8%, eine Bruttomarge von 50,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate Fund zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 deutlich belastet. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 50,8%, der Verschuldungsgrad liegt bei 59,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 50,1%. Insgesamt weist dies auf ein erhöhtes finanzielles Risikoprofil hin, das besonders in Schwächephasen relevant sein kann.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der WisdomTree New Economy Real Estate Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 34,5%, eine Gewinnvolatilität von 136,7% sowie eine Volatilität von 42,8% (3M) und 39,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der WisdomTree New Economy Real Estate Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree New Economy Real Estate Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,2%, das 12-Monats-Momentum 83,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree New Economy Real Estate Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree New Economy Real Estate Fund ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree New Economy Real Estate Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 65,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree New Economy Real Estate Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree New Economy Real Estate Fund ist Equinix Inc. mit einem Gewicht von 6,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 50,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree New Economy Real Estate Fund als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree New Economy Real Estate Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.