WisdomTree New Economy Real Estate UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000MO2MB07 | Symbol: WTRE.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree New Economy Real Estate (ISIN: IE000MO2MB07) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Verschuldung und hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der WisdomTree New Economy Real Estate eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (21,3), KBV (1,8), KUV (6,9) und KCV (15,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 340,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -4127,0% sowie Prognosen von 2,1% für das EPS-Wachstum und 13,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8%, eine Nettogewinnmarge von -0,3%, eine Bruttomarge von 37,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree New Economy Real Estate auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,2%, ein Verschuldungsgrad von 48,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 39,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der WisdomTree New Economy Real Estate ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,6%, eine Gewinnvolatilität von 87,6% sowie eine Volatilität von 29,4% (3M) und 29,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der WisdomTree New Economy Real Estate ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der WisdomTree New Economy Real Estate ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 39,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree New Economy Real Estate
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree New Economy Real Estate?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree New Economy Real Estate ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree New Economy Real Estate?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree New Economy Real Estate liegt auf USA mit einem Anteil von 87,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree New Economy Real Estate am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree New Economy Real Estate ist Digital Realty Trust Inc. mit einem Gewicht von 19,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 83,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree New Economy Real Estate?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree New Economy Real Estate als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree New Economy Real Estate?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.