WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der WisdomTree Renewable Energy (ISIN: IE000P3D0W60) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Renewable Energy ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und erhöhte Volatilität.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,45 wird die Bewertung des WisdomTree Renewable Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (27,4), KBV (2,6), KUV (1,4) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree Renewable Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 160,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 144,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 59,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,75 zeigt der WisdomTree Renewable Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 7,7%, eine Bruttomarge von 25,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Renewable Energy erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2%, einen Verschuldungsgrad von 39,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Stabilitätsprofil des WisdomTree Renewable Energy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,3%, die Gewinnvolatilität 67,6%; die Kursvolatilität liegt bei 54,9% (3M) und 49,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Renewable Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,5% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,67 weist der WisdomTree Renewable Energy ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,2%, das 12-Monats-Momentum bei 130,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,67)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree Renewable Energy