WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000KHX9DX6 | Symbol: RARE.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners (ISIN: IE000KHX9DX6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,1), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 172,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 35,5% sowie Prognosen von 22,3% für das EPS-Wachstum und 9,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,0%, eine Nettogewinnmarge von 1,9%, eine Bruttomarge von 16,3% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,2%, einen Verschuldungsgrad von 29,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,92 zeigt der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 33,8%, die Gewinnvolatilität bei 124,0%; die Kursvolatilität beträgt 58,8% über drei Monate und 58,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -13,0%, das 12-Monats-Momentum 62,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ein positives Kurspotenzial von 39,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners liegt auf China mit einem Anteil von 29,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ist Lynas Rare Earths Limited mit einem Gewicht von 4,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.