WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000KHX9DX6 | Symbol: RARE.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners (ISIN: IE000KHX9DX6) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,7), KBV (2,3), KUV (1,5) und KCV (9,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 185,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 314,4% sowie Prognosen von 74,8% für das EPS-Wachstum und 11,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,6%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 25,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 21,3%, der Verschuldungsgrad bei 27,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 19,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 32,3%, die Gewinnvolatilität bei 263,0%; die Kursvolatilität beträgt 51,0% über drei Monate und 59,2% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,9%, das 12-Monats-Momentum 21,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,81)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ein positives Kurspotenzial von 32,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 85 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners liegt auf China mit einem Anteil von 29,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners ist MP Materials Corp. mit einem Gewicht von 3,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 110 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.