WisdomTree Strategic Metals UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0007UE04X9 | Symbol: WENU.L
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree Strategic Metals (ISIN: IE0007UE04X9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree Strategic Metals ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des WisdomTree Strategic Metals als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,2), KBV (3,1), KUV (2,1) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree Strategic Metals erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 253,6% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree Strategic Metals zeigt sich mit einem Z-Score von 0,98 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,2%, die Nettogewinnmarge 20,8%, die Bruttomarge liegt bei 47,6% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der WisdomTree Strategic Metals ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 79,6%, der Verschuldungsgrad bei 40,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der WisdomTree Strategic Metals ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,2%, eine Gewinnvolatilität von 110,7% sowie eine Volatilität von 33,6% (3M) und 33,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,71 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree Strategic Metals auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der WisdomTree Strategic Metals ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 1,4%, das 12-Monats-Momentum bei 29,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,98)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree Strategic Metals
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree Strategic Metals?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree Strategic Metals ein positives Kurspotenzial von 26,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree Strategic Metals?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree Strategic Metals liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree Strategic Metals am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree Strategic Metals ist Wells Fargo & Company mit einem Gewicht von 8,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 68,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree Strategic Metals?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree Strategic Metals als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree Strategic Metals?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.