WisdomTree True Emerging Markets Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y5353 | Symbol: XC
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree True Emerging Markets Fund (ISIN: US97717Y5353) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree True Emerging Markets Fund ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des WisdomTree True Emerging Markets Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,4), KBV (2,5), KUV (1,8) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der WisdomTree True Emerging Markets Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 182,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 351,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 14,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der WisdomTree True Emerging Markets Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 17,4%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree True Emerging Markets Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6%, einen Verschuldungsgrad von 38,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der WisdomTree True Emerging Markets Fund ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,4%, die Gewinnvolatilität bei 59,5%; die Kursvolatilität beträgt 26,8% über drei Monate und 29,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der WisdomTree True Emerging Markets Fund ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree True Emerging Markets Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,9%, das 12-Monats-Momentum 19,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,33)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree True Emerging Markets Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree True Emerging Markets Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree True Emerging Markets Fund ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree True Emerging Markets Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree True Emerging Markets Fund liegt auf Indien mit einem Anteil von 33,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im WisdomTree True Emerging Markets Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree True Emerging Markets Fund ist ICICI Bank Limited mit einem Gewicht von 2,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 403 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree True Emerging Markets Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree True Emerging Markets Fund als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree True Emerging Markets Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).