WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0003UH9270 | Symbol: UGRW.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree UK Quality Dividend Growth (ISIN: IE0003UH9270) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree UK Quality Dividend Growth ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein weitgehend neutrales Bild. KGV (7,9), KBV (1,7), KUV (1,8) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree UK Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 336,2% sowie Prognosen von 11,4% für das EPS-Wachstum und 8,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree UK Quality Dividend Growth zeigt sich mit einem Z-Score von 0,78 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 14,1%, die Nettogewinnmarge 20,1%, die Bruttomarge liegt bei 54,5% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree UK Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 28,3%, die Gewinnvolatilität bei 43,7%; die Kursvolatilität beträgt 31,9% über drei Monate und 31,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree UK Quality Dividend Growth weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,10 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,9%, das 12-Monats-Momentum 14,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree UK Quality Dividend Growth
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree UK Quality Dividend Growth?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree UK Quality Dividend Growth?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree UK Quality Dividend Growth liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 74,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree UK Quality Dividend Growth am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree UK Quality Dividend Growth ist GSK plc mit einem Gewicht von 5,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 31,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 98 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree UK Quality Dividend Growth?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree UK Quality Dividend Growth als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree UK Quality Dividend Growth?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).