WisdomTree UK Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE0003UH9270 | Symbol: UGRW.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree UK Quality Dividend Growth (ISIN: IE0003UH9270) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree UK Quality Dividend Growth ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt die Bewertung des WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,0), KBV (3,0), KUV (1,3) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree UK Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 306,1% sowie Prognosen von 10,7% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,6%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree UK Quality Dividend Growth erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5%, einen Verschuldungsgrad von 47,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 22,3%, eine Gewinnvolatilität von 46,3% sowie eine Volatilität von 35,2% (3M) und 32,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree UK Quality Dividend Growth weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,6%, das 12-Monats-Momentum 1,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,67)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,41)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree UK Quality Dividend Growth
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree UK Quality Dividend Growth?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree UK Quality Dividend Growth ein positives Kurspotenzial von 16,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree UK Quality Dividend Growth?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree UK Quality Dividend Growth liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 71,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree UK Quality Dividend Growth am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree UK Quality Dividend Growth ist RELX Plc mit einem Gewicht von 9,29 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 43 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree UK Quality Dividend Growth?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree UK Quality Dividend Growth als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree UK Quality Dividend Growth?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).