WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF - USD Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000KF370H3 | Symbol: NTSX.L
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree US Efficient Core (ISIN: IE000KF370H3) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree US Efficient Core ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,92 weist der WisdomTree US Efficient Core eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,9), KBV (6,7), KUV (4,9) und KCV (22,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der WisdomTree US Efficient Core ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 185,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 601,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,9%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 18,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree US Efficient Core zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,4%, die Nettogewinnmarge 25,7%, die Bruttomarge liegt bei 60,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree US Efficient Core erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,4%, einen Verschuldungsgrad von 34,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der WisdomTree US Efficient Core ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,4%, eine Gewinnvolatilität von 100,5% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 35,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree US Efficient Core auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der WisdomTree US Efficient Core ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,3%, das 12-Monats-Momentum bei 28,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree US Efficient Core
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree US Efficient Core?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree US Efficient Core ein positives Kurspotenzial von 20,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 80 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree US Efficient Core?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree US Efficient Core liegt auf USA mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree US Efficient Core am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree US Efficient Core ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 7,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 48,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 408 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree US Efficient Core?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree US Efficient Core als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree US Efficient Core?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.