WisdomTree US Equity Income UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BD6RZT93 | Symbol: WTD9.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der WisdomTree US Equity Income (ISIN: IE00BD6RZT93) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree US Equity Income ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des WisdomTree US Equity Income ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,3), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,48 zeigt der WisdomTree US Equity Income ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 107,0% sowie Analystenschätzungen von 16,5% (EPS) und 4,2% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der WisdomTree US Equity Income ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,5%, die Bruttomarge beträgt 51,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree US Equity Income auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 53,7%, ein Verschuldungsgrad von 54,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der WisdomTree US Equity Income ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,7%, die Gewinnvolatilität bei 87,5%; die Kursvolatilität beträgt 30,6% über drei Monate und 27,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der WisdomTree US Equity Income ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der WisdomTree US Equity Income weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,11 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,1%, das 12-Monats-Momentum 20,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,48)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree US Equity Income
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree US Equity Income?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree US Equity Income ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree US Equity Income?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree US Equity Income liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree US Equity Income am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree US Equity Income ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 6,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 276 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree US Equity Income?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree US Equity Income als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree US Equity Income?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.