WisdomTree US High Dividend UCITS ETF - Acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BD6RZT93 | Symbol: WTD9.DE
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree US High Dividend (ISIN: IE00BD6RZT93) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree US High Dividend ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt die Bewertung des WisdomTree US High Dividend ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,3), KUV (1,5) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der WisdomTree US High Dividend ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 73,0% sowie Analystenschätzungen von 10,1% (EPS) und 5,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der WisdomTree US High Dividend ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 53,8% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des WisdomTree US High Dividend auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,9%, ein Verschuldungsgrad von 57,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der WisdomTree US High Dividend ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,9%, die Gewinnvolatilität bei 126,7%; die Kursvolatilität beträgt 28,6% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der WisdomTree US High Dividend ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,5%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der WisdomTree US High Dividend ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 17,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree US High Dividend
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree US High Dividend?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree US High Dividend ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree US High Dividend?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree US High Dividend liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree US High Dividend am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree US High Dividend ist AbbVie Inc. mit einem Gewicht von 4,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 292 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree US High Dividend?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree US High Dividend als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree US High Dividend?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.