WisdomTree U.S. MidCap Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W5702 | Symbol: EZM
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. MidCap Fund (ISIN: US97717W5702) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der WisdomTree U.S. MidCap Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. MidCap Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,1), KBV (2,3), KUV (1,5) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 88,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 166,9% sowie Prognosen von 15,9% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 43,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,1%, einen Verschuldungsgrad von 41,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 131,0% sowie eine Volatilität von 40,2% (3M) und 37,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des WisdomTree U.S. MidCap Fund auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der WisdomTree U.S. MidCap Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 8,6%, das 12-Monats-Momentum 46,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. MidCap Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. MidCap Fund ein positives Kurspotenzial von 16,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. MidCap Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. MidCap Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. MidCap Fund ist CF Industries Holdings Inc. mit einem Gewicht von 2,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 217 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. MidCap Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.