WisdomTree U.S. MidCap Fund – ETF Faktoranalyse

ISIN: US97717W5702  |  Symbol: EZM

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der WisdomTree U.S. MidCap Fund (ISIN: US97717W5702) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der WisdomTree U.S. MidCap Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. MidCap Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,2), KBV (2,1), KUV (1,4) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 201,2% sowie Prognosen von 14,2% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,5%, die Nettogewinnmarge bei 11,9%, die Bruttomarge beträgt 44,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,6%, eine Gewinnvolatilität von 132,4% sowie eine Volatilität von 38,5% (3M) und 36,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der WisdomTree U.S. MidCap Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,6%, das 12-Monats-Momentum 47,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. MidCap Fund

Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. MidCap Fund ein positives Kurspotenzial von 17,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.

In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. MidCap Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 96,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. MidCap Fund am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. MidCap Fund ist Viatris Inc. mit einem Gewicht von 1,35 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 490 Aktien.

Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. MidCap Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. MidCap Fund?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).