WisdomTree U.S. MidCap Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717W5702 | Symbol: EZM
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. MidCap Fund (ISIN: US97717W5702) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der WisdomTree U.S. MidCap Fund ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des WisdomTree U.S. MidCap Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (2,3), KUV (1,5) und KCV (10,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 184,5% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 12,3%, die Bruttomarge beträgt 46,1% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,4%, eine Gewinnvolatilität von 118,0% sowie eine Volatilität von 38,6% (3M) und 37,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der WisdomTree U.S. MidCap Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,1%, das 12-Monats-Momentum bei 24,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. MidCap Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. MidCap Fund ein positives Kurspotenzial von 18,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. MidCap Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 97,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. MidCap Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. MidCap Fund ist APA Corporation mit einem Gewicht von 1,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 8,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 433 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. MidCap Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. MidCap Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).