WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund – ETF Faktoranalyse
ISIN: US97717Y4448 | Symbol: QMID
Stand: 16.09.2026
Überblick
Der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund (ISIN: US97717Y4448) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,7), KBV (4,2), KUV (2,2) und KCV (12,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 124,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 273,6%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 0,85 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,0%, die Nettogewinnmarge 15,5%, die Bruttomarge liegt bei 55,4% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,3%, einen Verschuldungsgrad von 39,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,8%, eine Gewinnvolatilität von 121,9% sowie eine Volatilität von 41,2% (3M) und 41,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,79 zeigt der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,5%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,0%, das 12-Monats-Momentum 3,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,79)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund
Wie lautet die Analystenprognose für den WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ein positives Kurspotenzial von 22,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Der regionale Schwerpunkt des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund ist Tenet Healthcare Corporation mit einem Gewicht von 2,24 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 111 Aktien.
Wie bewerten wir den WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des WisdomTree U.S. MidCap Quality Growth Fund?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.