Xtrackers MSCI Europe Financials Screened UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292103651 | Symbol: XS7R.L
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Europe Financials Screened (ISIN: LU0292103651) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,28 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Europe Financials Screened als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,9), KBV (1,6), KUV (1,9) und KCV (5,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI Europe Financials Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 87,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 448,2% sowie Prognosen von 12,3% für das EPS-Wachstum und 5,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Europe Financials Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,5%, eine Nettogewinnmarge von 23,0%, eine Bruttomarge von 76,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Europe Financials Screened auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 143,3%, ein Verschuldungsgrad von 56,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 11,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 33,0%, die Gewinnvolatilität bei 50,0%; die Kursvolatilität beträgt 24,3% über drei Monate und 25,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,7%, das 12-Monats-Momentum bei 35,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,74)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,98)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Europe Financials Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Europe Financials Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Europe Financials Screened?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Europe Financials Screened liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 32,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Europe Financials Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Europe Financials Screened ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 6,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 41,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Europe Financials Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Europe Financials Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Europe Financials Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.