Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000JZYIUN0 | Symbol: XDG7.MI
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy (ISIN: IE000JZYIUN0) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,69 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,8), KBV (2,4), KUV (2,5) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 254,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 213,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 40,0%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 zeigt der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9%, eine Nettogewinnmarge von -3,9%, eine Bruttomarge von 25,6% sowie ein Kapitalumschlag von 0,3. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 76,3%, ein Verschuldungsgrad von 48,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Stabilitätsprofil des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 30,5%, die Gewinnvolatilität 110,8%; die Kursvolatilität liegt bei 42,8% (3M) und 41,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 16,3%, das 12-Monats-Momentum 78,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 12,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy liegt auf China mit einem Anteil von 32,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy ist Ørsted A/S mit einem Gewicht von 12,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 72,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 38 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI Global SDG 7 Affordable and Clean Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.