Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF (DR) 1D- Distribution – ETF Faktoranalyse

ISIN: LU0292097747  |  Symbol: DBXZ.DE

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der Xtrackers MSCI UK ESG (ISIN: LU0292097747) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI UK ESG ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI UK ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,2), KBV (1,7), KUV (1,8) und KCV (9,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Xtrackers MSCI UK ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 263,5% sowie Prognosen von 11,5% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der Xtrackers MSCI UK ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 22,5%, die Bruttomarge beträgt 54,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI UK ESG auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,5%, ein Verschuldungsgrad von 42,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,66 weist der Xtrackers MSCI UK ESG ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,3%, die Gewinnvolatilität bei 68,0%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 30,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der Xtrackers MSCI UK ESG ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,2%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,5% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Der Xtrackers MSCI UK ESG weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,0%, das 12-Monats-Momentum 14,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI UK ESG

Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI UK ESG?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI UK ESG ein positives Kurspotenzial von 13,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 75 % der Positionen.

In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI UK ESG?

Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI UK ESG liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI UK ESG am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI UK ESG ist GSK plc mit einem Gewicht von 7,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 108 Aktien.

Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI UK ESG?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI UK ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI UK ESG?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.