Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BCHWNS19 | Symbol: XUEN.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI USA Energy (ISIN: IE00BCHWNS19) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI USA Energy ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,00 zeigt die Bewertung des Xtrackers MSCI USA Energy ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,7), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,38 zeigt der Xtrackers MSCI USA Energy ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 106,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 443,6% sowie Analystenschätzungen von 2,7% (EPS) und 0,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI USA Energy erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,8%, eine Nettogewinnmarge von 10,9%, eine Bruttomarge von 27,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI USA Energy erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,4%, einen Verschuldungsgrad von 32,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der Xtrackers MSCI USA Energy ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,1%, eine Gewinnvolatilität von 139,9% sowie eine Volatilität von 28,8% (3M) und 26,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der Xtrackers MSCI USA Energy ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der Xtrackers MSCI USA Energy ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 23,2%, das 12-Monats-Momentum 48,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 18,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,91)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI USA Energy
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI USA Energy?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI USA Energy ein positives Kurspotenzial von 8,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI USA Energy?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI USA Energy liegt auf USA mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI USA Energy am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI USA Energy ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 30,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI USA Energy?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI USA Energy als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI USA Energy?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).