Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BZ02LR44 | Symbol: XZW0.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der Xtrackers MSCI World ESG (ISIN: IE00BZ02LR44) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers MSCI World ESG ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,74 wird die Bewertung des Xtrackers MSCI World ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,4), KBV (4,1), KUV (3,2) und KCV (17,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der Xtrackers MSCI World ESG ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 105,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 245,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 17,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Xtrackers MSCI World ESG zeigt sich mit einem Z-Score von 1,01 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 11,0%, die Nettogewinnmarge 21,9%, die Bruttomarge liegt bei 56,2% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Xtrackers MSCI World ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1%, einen Verschuldungsgrad von 35,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der Xtrackers MSCI World ESG ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,2%, die Gewinnvolatilität bei 61,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 30,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,36 deutet das Dividendenprofil des Xtrackers MSCI World ESG auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der Xtrackers MSCI World ESG weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,5%, das 12-Monats-Momentum 43,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,74)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,36)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers MSCI World ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers MSCI World ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers MSCI World ESG ein positives Kurspotenzial von 22,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers MSCI World ESG?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers MSCI World ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 69,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Xtrackers MSCI World ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers MSCI World ESG ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 37,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 631 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers MSCI World ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers MSCI World ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers MSCI World ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.