Xtrackers Nifty 50 Swap UCITS ETF 1C – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU0292109690 | Symbol: DBX7.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Xtrackers Nifty 50 Swap (ISIN: LU0292109690) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Xtrackers Nifty 50 Swap ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des Xtrackers Nifty 50 Swap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,1), KBV (4,7), KUV (2,8) und KCV (15,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der Xtrackers Nifty 50 Swap ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 131,6% sowie Analystenschätzungen von 8,4% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Xtrackers Nifty 50 Swap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,8%, die Bruttomarge beträgt 47,3% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des Xtrackers Nifty 50 Swap auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, ein Verschuldungsgrad von 50,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der Xtrackers Nifty 50 Swap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,7%, die Gewinnvolatilität bei 32,5%; die Kursvolatilität beträgt 30,3% über drei Monate und 27,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Xtrackers Nifty 50 Swap ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Xtrackers Nifty 50 Swap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,4%, das 12-Monats-Momentum 15,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Xtrackers Nifty 50 Swap
Wie lautet die Analystenprognose für den Xtrackers Nifty 50 Swap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Xtrackers Nifty 50 Swap ein positives Kurspotenzial von 17,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 83 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Xtrackers Nifty 50 Swap?
Der regionale Schwerpunkt des Xtrackers Nifty 50 Swap liegt auf USA mit einem Anteil von 99,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Xtrackers Nifty 50 Swap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Xtrackers Nifty 50 Swap ist PepsiCo Inc. mit einem Gewicht von 10,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 32 Aktien.
Wie bewerten wir den Xtrackers Nifty 50 Swap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Xtrackers Nifty 50 Swap als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Xtrackers Nifty 50 Swap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).