YOKE Core ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US02072Q7887 | Symbol: YOKE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der YOKE Core ETF (ISIN: US02072Q7887) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im YOKE Core ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der YOKE Core ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,8), KBV (6,8), KUV (3,9) und KCV (21,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des YOKE Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 235,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 561,1% sowie Prognosen von 17,0% für das EPS-Wachstum und 11,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des YOKE Core ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,18 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 18,3%, die Nettogewinnmarge 23,3%, die Bruttomarge liegt bei 50,3% und der Kapitalumschlag bei 0,9. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des YOKE Core ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der YOKE Core ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 26,1%, die Gewinnvolatilität bei 63,6%; die Kursvolatilität beträgt 40,7% über drei Monate und 35,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Dividendenprofil des YOKE Core ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der YOKE Core ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,2%, das 12-Monats-Momentum bei 63,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum YOKE Core ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den YOKE Core ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den YOKE Core ETF ein positives Kurspotenzial von 14,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der YOKE Core ETF?
Der regionale Schwerpunkt des YOKE Core ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 81,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im YOKE Core ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im YOKE Core ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 4,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 36,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den YOKE Core ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den YOKE Core ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des YOKE Core ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.