Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: TW0000050004 | Symbol: 0050.TW
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF (ISIN: TW0000050004) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,13 weist der Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (41,8), KBV (7,3), KUV (5,4) und KCV (30,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,22 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 107,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 165,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 66,6% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 47,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,28 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,6%, die Nettogewinnmarge 16,1%, die Bruttomarge liegt bei 29,6% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 12,2%, der Verschuldungsgrad bei 30,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,3%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,5%, eine Gewinnvolatilität von 48,5% sowie eine Volatilität von 66,3% (3M) und 60,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,43 zeigt der Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 29,1%, das 12-Monats-Momentum 343,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 29,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF ein positives Kurspotenzial von 20,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 97,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF ist ASE Technology Holding Co. Ltd. mit einem Gewicht von 8,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.